Steven Maillard
MAILLARD PATRIMOINE
Cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine
Ma mission
Je vous accompagne dans la création et l’optimisation de votre patrimoine 🎯
Créer et optimiser votre épargne, préparer votre retraite, améliorer votre fiscalité, vous protéger ainsi que vos proches, investir dans l’immobilier et dans l’économie réelle, mieux transmettre votre patrimoine…
Ce sont les objectifs que nous allons atteindre ensemble à 360° pour sécuriser votre avenir.
Les étapes pour y parvenir
- Personnelle et professionnelle
- Matrimoniale
- Financière et fiscale
- Eclaircissement de vos objectifs et vos besoins
- Analyse de votre profil investisseur
- Etude de votre situation et des différents leviers à disposition
- Projection et impact de différentes stratégies
- Validation de la stratégie
- Mise en adéquation de la stratégie avec votre profil investisseur
- Point sur votre situation et conseils d’adaptation
- Présentation détaillée de chacune des solutions à mettre en place et projections de celles-ci
- Souscription des solutions préconisées de placements et d’investissements
- Mise en place des leviers à adapter sur votre situation
- Accompagnement dans vos différents rendez-vous liés aux préconisations (notaire, comptable, banque, courtier, etc)
- Aide à la déclaration de revenus
- Suivi dans le temps, gestion et adaptation de votre stratégie patrimoniale, de vos placements et de vos investissements (conseils, arbitrages, actualisation des objectifs)
Une activité réglementée
Enregistrement à l’Orias (Registre Unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance) n° 23004520 en qualité de : www.orias.fr
- MIA : Mandataire d’Intermédiaire d’Assurance pour le compte de Stellium Courtage
- IOBSP : Mandataire d’Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement
- ALPSI : Agent Lié de Prestataires de Services d’Investissements pour le compte de Stellium Invest
Attestation d’habilitation délivrée à Toulouse par Stellium Immobilier titulaire de la carte de transaction immobilière n°CPI31012015000001813 www.toulouse.cci.fr
- Mandataire Immobilier – Stellium Immobilier
Qui suis-je ?
La constitution de patrimoine ne commence pas par l’entretien de son château, nous démarrons tous notre vie avec quelques euros sur un compte en banque.
Et vous ? Vous en êtes où ? Avez-vous songé à épargner de façon intelligente, à faire travailler votre capital pour combattre l’inflation, à préparer de futurs projets, ainsi que votre retraite ? Vous sentez-vous en sécurité pour l’avenir ? Vos proches le sont-ils ? Donner une grosse partie de ses revenus à l’administration fiscale, c’est honorable, mais savez-vous qu’il est aussi possible de transformer une grande partie de cette fiscalité en patrimoine ? La transmission de ce que vous avez construit durant votre vie se passera-t-elle de la façon dont vous le souhaitez, ou vous n’en avez aucune idée ?
A titre personnel, j’ai besoin de répondre à ces problématiques. 100% des gens se posent… ou devraient se poser ces questions.
Après un parcours universitaire entrepreneurial, lancer mon entreprise dans l’accompagnement patrimonial était une évidence en étant passionné de ces sujets. Un métier avec un réel enjeu sociétal, me porte à aller toujours plus loin dans les solutions à vous apporter.
Coordonnées :
MAILLARD Steven
steven@maillardpatrimoine.com
06.70.58.59.79